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香奈さんは男とホテルで密会して語り合う。若い男をカラオケボックスで逆ナンしているとか。
街中で見る男の下半身を想像しながら妄想を膨らましている香奈さん。徐々に会話はイヤらしくなっていく。
男は香奈さんの目の前に指を差し出しフェラテクニックを体験。服を脱ぎ香奈さんの前に立つ男。
男のチンポを優しく触る香奈さん。ベッドに場所を移し美味しそうにチンポをしゃぶる香奈さん。
みるみる内に男のチンポは硬くなっていく。男は我慢出来ずに香奈さんの口の中に発射してしまう。
びっくりして男の精子を飲んでしまう香奈さん。お返しにバイブを取り出しマンコを責める男。
バイブでオナニーをしてもらいつつ舐める男。バイブを奪い取り激しくマンコの中を掻き回す。
バイブと指で執拗に責められて香奈さんのマンコからイヤらしい音が部屋中を響き渡っている。
汗をかいたので一緒にお風呂に入る事に。指でのオナニーを強要する男。恥ずかしながらオナニー。
今度は指ではなくシャワーでオナニーをしてもらう。気持ち良さそうに善がる香奈さん。
観察していた男は我慢出来ずにチンポを差し出しフェラをしてもらう。発射寸前で止めお風呂場を出る。
ベッドに移動し第２ラウンドの開始。フェラで硬くなったチンポで香奈さんのマンコを突く男。
前から後ろからとガンガンと突かれたっぷりと中出しされてグッタリしている香奈さん。